日本地震让全球能源政策大转弯

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  日本强震核电风暴余波荡漾,全球能源政策出现变化,电能、LED电动车以及再生能源值得留意。

  日本强震,引发核能电厂辐射事件余波荡漾,更震撼全球能源政策大转弯,包括欧盟、美国以及中国大陆纷重新检测核电厂安全与未来发展方向,其中,大陆原本“十二五”规划中的新能源是将核能电厂涵盖在内,现今不仅停止审批作业,预料将大幅以风力、水力以及太阳能等新替代能源的增设量,企求达到经济成长之需求,其他欧盟与美国也有类似举措,预料短线各国新能源政策将牵动台厂相关供应链。

  大陆成新能源主导者

  法人表示,全球能源政策的调整,将成为短线个股题材激励的特效药,若从实质面来看,下半年应该就会陆续出现,不管是订单量的增加或是财报面的转强,应该都会有不错的表现,理周投研部特别从电能、LED电动车以及再生能源等4个产业面向进行探讨与分析。首先从电能部分来看,根据资料指出,大陆规划至2015年安装可再生能源机发电将增加64%达427GW(10亿瓦),而欧盟规划增加的总量为322GW;大陆投资智慧电网资金达4600亿欧元,欧盟仅280亿欧元,这个数据代表大陆将引领全球新能源主导地位。

  投资专家赖宪政指出,在日本9级强震前,中国大陆两会会议才刚落幕核定“十二五”规划,总理温家宝定调未来5年经济成长率维持在7%,不管是内需增长或是外销制造来达成,都需要相对的电能供应,当时大陆政府是将核电计算在内的,以目前大陆营运中的核电厂共有13座,在建者共有27座,筹建中则有38座,甚至未来以达千座核电的规模才能符合经济成长的电力需求为最终目标。

  不过,日本强震后,大陆已经停止审批核能电厂的兴建,若按现今总计含筹建中核能电厂约仅78座,是远远无法满足中期或未来电力需求的,当然这样市场缺块就会由其他替代新能源包括太阳能、风力以及水力发电强力补足,且都可能因此提高安装量与发电量,例如离岸风电市场,预计到2015年总容量达500万千瓦,2020年达3000万千瓦,据悉,大陆近期可能会大幅提高至1000万千瓦与5000万千瓦的规划。

  其次,看看欧盟国家的情形,德国拥有17座核电厂供应全国26.1%用电量,政府展现退出核能的决心,首先暂停核电厂延长营运期限,并规划境内核电厂做安全检查,且暂停7座老旧核电厂运作,预估2022年退出核能使用;瑞士拥有5座核电厂供应约40%用电量,日本强震后宣布暂停核能发展规划;义大利、波兰原先决议将投入资金发展核能,强震过后,政府也重新考虑核能政策。

  法人表示,德国是安装太阳能发电最积极的国家,早期全球市占高达60%以上,且补助政策最完善,加上民众对于新能源的使用率也相当高,致使产业链发展快速。不过,当地业者生产成本太高,现今大都转单至大陆与台湾,但这个政策属于推动在一般民生需求上,若政策暂停延长核电厂营运,这部分是工业用电需求,将以何种电力补足,现今全球都在观察,一旦全部采行太阳能发电,那么安装量的大商机将相当惊人,台厂相关产业链会有很大的受惠力。

  11档能源强股受惠

  再就美国来看,1979年三里岛核电厂事件让美国核电发展受阻近30年,好不容易近几年才开始推动最新核电发展政策,也因此这次日本强震后,是对核电厂采取措施最低调与保守的国家。不过,法人认为,受到国际压力,美国最终还是会对核电与新能源未来发展有所表态。

  事实上,太阳能模组在2008年、2009年时因金融风暴安装量减少,加上大陆产能线激增下,价格一路下探,但近日来已经明显回升至金融风暴前水位,当然尤​​以上游的晶粒料源为主,一旦全球因新能源政策调整,安装量需求大增,那么整个产业链的报价都只会往上看涨。

  除电能外,全球核电政策大幅调整下,电力发展与需求势必跟着改变,最直接诉求的节能减碳呼声只会增加不会减少,且各国政府将更加强节能举措与产业的发展,例如中国大陆加入“国际新方案”后,将加速全球电动车产业发展;其次,LED的应用也将由电子产品背光源大举跨入照明市场,尤其美国今(2011)年、大陆预计2018年停止白炽灯使用,预期都将加快脚步推动。

  最后就是再生能源的发展很可能在各国政府政策补助以及资源愈来愈少价格水涨船高的情形下,成为特殊产业链,属于新能源政策中的一环,尽管许多国家政策上未有明确推动方针,但实际上相关鼓励与补助方案从未间断过。

  台湾方面,台股进入3月底,第1季季报与去年年报将陆续公布,落后数据或许牵动个股短暂走势,然而股价买在未来,理周投研部特别从上述电能、LED电动车以及再生能源等类股中,挑选11档能源强股供投资人参考布局。