中韩厂商将冲入全球太阳光电上游市场

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资策会产业情报研究所(MIC)预估, 2010年全球太阳光电市场较2009年成长109%,达15.6GW的规模,主要受到德国、意大利、法国、捷克等欧洲国家陆续宣布调降补贴费率,引发用户为享受较高投资报酬的抢建风潮,以及日本、美国等新兴市场助力的影响。

 

展望未来,MIC认为,抢建风潮稍微冷却之后,市场将回复正常的成长轨道。虽然费率下调将导致报酬率降低、部份过热市场降温将造成欧洲市场微幅萎缩,但这些不利因素仍然不致于会对投资报酬率在6%以上的日本与美国产生影响,预期未来在新兴需求增加的协助下, 2011年全球市场规模将微幅成长4%,达16.3GW的规模。

 

中韩厂商将打破上游寡占局面

 

资策会MIC分析,2011年全球太阳光电产业的竞争将更为激烈,预期中国大陆、韩国的厂商将打破上游的寡占局面。例如,中国大陆的徐州中能、OCI业者及韩国硅材厂商,均以东亚太阳光电中游厂商的订单为生存利基,未来将通过技术移转、人才挖角等方式,在本土资金的支援下,势将突破前五大硅材厂商寡占的局面,分别抢进前三、五大的市场地位。

 

预估2011年在产能持续开出的情形下,中国大陆、韩国、日本、台湾地区等东亚硅材厂商的影响力也将持续的扩大。以供应电池片厂商为主要业务的硅片厂商,2010年经历切片设备、长晶与拉晶设备不足的瓶颈之后,所带来的两岸硅片厂商大幅扩厂现象,但是在扩产幅度相对不如电池片产能的情形下,预期2011年中游市场竞争加剧,也不会对价格造成过度的影响,相关从业者仍拥有相对较强的谈判地位,进而抑制价格的下滑幅度。

 

两岸中游产能大幅扩充

 

两岸电池片厂商看准价格、性能较欧洲模块、电池片厂商具有竞争力的优势,于2010年大幅扩充产能,台湾地区电池片厂商一反过去保守谨慎的作风,产能从2009年底的2.5GW倍增至5.2GW,预料2011年还将成长至7.7GW;而以往将资金集中于模块、硅片的中国大陆厂商,2010年也将投资主力移转至电池片,产能从2009年的5.5GW,倍增至12GW,预估2011年将再成长至18GW。

 

资策会MIC产业顾问高鸿翔表示,至2010年底,两岸电池片产能几乎能够满足2011年全球市场的需求,缺乏本土市场奥援,又无明显技术、成本优势的厂商将受到较大的影响,对于以资金、品牌、全球布局为竞争关键的模块厂商而言,2011年将面对台湾大型资通讯厂商,以雄厚资金、全球运筹系统、企业品牌、制造能力等优势能力的竞争。

 

产业东移趋势仍将延续,产业升级迫在眉睫

 

全球太阳光电市场在欧洲主要市场需求衰退的情势下,主流市场的价格竞争势必由模块再向上延伸至电池片,甚至是近期涨势凶猛的硅片与硅材。未来对新兴市场的布局将成为竞争关键,能够取得新兴市场需求、下游系统订单的厂商,仍然可以有相当的获利。

 

随着东亚太阳光电中游厂商竞争力的持续提升,在降低成本、就近供应的趋势下,预期硅片与硅材将持续增加在东亚的生产比重。高鸿翔表示,在欧洲厂商转进系统组装领域,以掌握最终市场需求作为谈判筹码的情形下,东亚国家政府若缺乏善用内需市场培植厂商系统建置经验、能力、声誉的智能,并强化设备制造、质量认证、融资审核等配套产业体系,尽管短期内受惠于厂商的策略雄心与生产管理,取得多数的制造订单,对长期而言还是难逃血汗工厂的宿命。