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揭秘ADI与Linear合并的动力,透析ADAS带来的巨大商机!

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发表于 2018-6-2 18:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
早在十几年前,时在任《电子工程专辑》发表的两篇文章《中国汽车电子市场和发展机会分析》和《半导体技术助推中国汽车电子市场发展》就在业内被广泛转载和引用。如今,汽车电子和半导体技术的发展已经有了长足的进步,有必要重新写点。



近日,恰逢美国ADI与Linear的合并引发了半导体专业媒体的热议;更早时,软银收购ARM更是令业界震惊,智慧城市中国也给予了深度分析。针对国际半导体市场出现的并购热潮,八卦式的评论易,有深度地揭示并购、合并之后的产业驱动力却难,然而,只有如此才能看清楚智慧产业的未来。



记得一位大数据领域的企业家说,你能看到多少过去,你就能看到多少未来!



产业分析的一切都要以数据为依据!通过分析可见:术,只有未来能带来百倍增长的技术,才是促成半导体或其它领域并购与合并的真正动力!
一、从全球范围来看,降低煤炭和石油的消费是大趋势!全球二氧化碳排放的总量控制目标已经确定。技术演进存在三个路径:一是光伏发电随着价格的下滑将呈现应用扩大的趋势;二是电动汽车的发展促使储能设备的需求大幅增长,这两大增长将驱动对功率电子器件的海量需求;三是面向家庭、社区、小镇的微电网以及未来能源互联网的发展。
QQ截图20180602181138.jpg
上图显示,从2010年到2035年,煤炭和石油的消费将呈现下降的趋势。燃气和新型可再生能源的消费将呈现大幅上升的趋势。
QQ截图20180602181154.jpg
上图显示,全球碳排放总目标是预期稳定在2000年的水平。
QQ截图20180602181205.jpg
上图显示,单位瓦特的光伏发电的成本呈现持续下滑的趋势,表明光伏发电在全球正在大规模应用的前夜。
QQ截图20180602181217.jpg
上图更加清晰地显示,太阳能光伏发电将是增长最快的领域。
QQ截图20180602181229.jpg
上图显示,为了控制每碳排放,从每公里排放的克数看,纯电动汽车的效果最佳,揭示了全球控制碳排放的努力方向。



从上图也可见,2017年将是全混合动力汽车的元年。2025年前后实现全电动汽车!
QQ截图20180602181243.jpg
在上述碳排放措施推动下,全球逆变器的需求将呈现十倍增长。



二、从全电动汽车来看,与传统汽车的不同在于,纯电动汽车新增了如下系统:电动空调、电动水泵、电机、DC-DC转换器、车载充电器、逆变器、二次电池、电动刹车等等。其中,核心需求在于:DC-DC转换器、逆变器、充电器、电源管理系统,国际市场研究机构对上述设备的需求给了一个预测。
QQ截图20180602181255.jpg
QQ截图20180602181303.jpg
上图显示了纯电动汽车的关键能源管理设备:充电、管理、转换、逆变、驱动、生成。
QQ截图20180602181317.jpg
IHS提供的数据显示,逆变器、转换器、电源管理系统、辅助逆变器的需求增长最快。


三、从自动/自主驾驶来看,2015年是一个里程碑,预计在2025年前后实现自动驾驶,在2030年实现智能移动。

纯电动汽车为实现不依赖人介入的自动驾驶、自主驾驶汽车提供了可能。
QQ截图20180602181333.jpg
其中,主动安全和先进的驾驶辅助系统(ADAS)是汽车半导体器件市场增长的主要驱动力。如下图所示。
QQ截图20180602181350.jpg
下图揭示:在2020年以前,从技术演进路线可见,实现ADAS仍有许多工作要做。
QQ截图20180602181401.jpg
对主动安全和ADAS的发展刺激了对不同类型车载传感器的需求,如下表所示。其中,摄像头的需求巨大(这正好是ADI的强项)。



众所周知,ADI一直是汽车和安防监控摄像头领域领先的图像传感器芯片提供商。



这与ADI合并Linear有什么关系呢?



从本期封面图片可见,ADAS系统的核心传感器之一就是用于感知的图像传感器。ADI在该领域处于全球领先地位。而下面的表格揭示,Linear在ADAS领域与ADI均处于领先地位。



两强联手,更强;两强相拼,互损。
QQ截图20180602181504.jpg
四、ADI和LinearTech的比较,以及合并的秘密!
QQ截图20180602181516.jpg
国际传媒机构对模拟器件领域的半导体公司做了一个评分,从上述表格可见,在模拟器件领域Linear与ADI显然占据强势地位,Linear更强一些。




弱者合并强者,那又是什么逻辑呢?



看下面这张图。
QQ截图20180602181532.jpg
上图显示,Linear在汽车动力总成领域排名前二十强之一。



看到这里,大体每个人都可以做出这样的判断,ADI与Linear的合并,将一举挺进电动汽车动力总成领域。



如上所述,这一领域对DC-DC转换器、逆变器将产生巨大的需求。ADI的雄心可见一斑!



再看下面一张图。
QQ截图20180602181546.jpg
目前在ADAS领域,ADI和Linear已经是头羊,二者合并将把后面的几家抛下几条街,远远地甩在后面。



如果两家不合并,而是继续互搏,那么,在市场上将呈现双输的局面尚未可知。



强强联合,体现了这两家美国半导体公司合并的智慧。



上图也回答了:为什么Linear不是选择TI而是选择了ADI?



在ADAS前者差距太大所致。



ADI强大的摄像头芯片能力对于促成合并有重要影响,有望让Linear一举在ADAS领域与ADI分享市场机会。
QQ截图20180602181719.jpg
此外,未来合并之后的新公司有可能在上图所述的逆变器、电机、立体摄像机、电动转向、电控刹车、电控悬架等领域,与日、德、中的企业展开竞争。



毕竟功率电子产业领域的半导体公司还有一大把。



五、从电源器件工艺变革看未来
QQ截图20180602181731.jpg
从上图可见,目前Si、SiC和GaN器件的应用呈现并存的局面,充电、逆变、风能等应用正在驱动功率半导体器件工艺的演进和发展。
QQ截图20180602181743.jpg
上图揭示,随着新能源革命的深入发展,对于高压、大电流功率器件存在巨大的需求,图中红色部分显示了处于研发状态的新技术。
QQ截图20180602181758.jpg
从上图可见,不同的新应用的入市时间点。



从下图可见,宽带隙(WBG)器件的应用将呈现高速增长的趋势,内在动力是:更小、更快、更高效。



可以分析认为,ADI和Linear的合并有助于功率器件新技术的研发。
QQ截图20180602181810.jpg
六、未来市场
QQ截图20180602181820.jpg
从上图可见,为什么是2016年而不是2015年出现了合并?



原因在于:2017年是新能源汽车的启动之时!对功率器件的大规模需求即将到来。



综上所述,ADI和Linear的合并可谓巅峰之作,高手操盘,瞄准的是未来潜力无限的新能源、电动汽车、自主驾驶汽车等对功率电子器件有海量需求的领域。



ADAS当之无愧的是产业发展的推手。




结束语



如何分析和看待两家模拟器件顶尖公司的合并的确不是易事,但是,如果放在产业这个大环境下进行分析,总能找准合并的理由、驱动力,以及合并后未来发展的方向。



以全球化的视野采集素材,透彻分析合并背后的故事,指引产业发展的方向。



ADI与Linear的合并,如果仅仅从半导体领域分析,很难把握未来的方向。只有放在全球节能减排这个大背景下,才能看清楚未来。



简而言之,新能源革命催生了纯电动汽车,对功率电子器件存在海量需求;而纯电动汽车遇上日臻成熟的ADAS系统,加之车联网、物联网、云计算的应用,后市发展空间巨大,让该领域内已经成为两强的ADI和Linear水到渠成,一拍即合。
QQ截图20180602181836.jpg
上图揭示了全球市场的趋势,内涵ADAS专用摄像头的需求。



智慧城市中国认为,在经济全球化时代,只有具备全球化视野,拥有全球化运作的能力,才能成就顶尖的半导体公司!才能拥有被合并或收购的资格!

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